据美国康菲石油公司(ConocoPhillips)官方5月29日发布的消息,该公司已成功与美国马拉松石油公司(Marathon Oil Corporation)达成收购协议。此次交易将采用全股票交易形式,马拉松石油的股东每持有一股其普通股,将获得0.2550股康菲石油的普通股,相较于马拉松石油周二收盘价溢价14.7%,且较近10天成交量加权平均价高出16.0%。
整个交易的总价值高达225亿美元,其中包含54亿美元的净债务。消息公布后,马拉松石油(股票代码:MRO)股价上涨近8%,市值超过160亿美元;而康菲石油股价则下滑近4%,触及3月13日以来的新低。
据透露,该收购预计将在2024年第四季度完成。康菲石油表示,此次收购将立即增强公司的盈利能力。此外,公司还宣布自四季度起将普通股股息提高34%,并计划在交易完成的前三年回购价值200亿美元的股票。
康菲石油的首席执行官Ryan Lance在声明中表示:“收购马拉松石油不仅进一步丰富了我们的投资组合,也符合我们的财务策略,为我们在美国市场的领先地位增添了更多高质量、低成本的供应资源。”康菲石油总部位于得克萨斯州休斯顿市,是全球最大的独立“勘探和生产”(E&P)公司之一,按石油和天然气的可采储量和年产量计算,其在美国油气公司中位列第三,仅次于埃克森美孚和雪佛龙。
今年3月,Lance在接受采访时表示,能源行业的“整合”是必然趋势,“我们的行业需要整合,规模化和业务多样性都至关重要。”据悉,康菲石油此前已与戴文能源争夺马拉松石油数周之久,但早前在Endeavor Energy的竞购中,康菲石油输给了Diamondback Energy,后者以260亿美元成功收购Endeavor。
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